T.J（戴文·波切DevinBrochu饰）是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩，因为父亲承受不了打击开始整天嗑药，他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候，一个古怪的家伙闯进祖母的老房子，他长发油腻，满身纹身，疯疯癫癫，仇恨社会，自称名叫海瑟（约瑟夫·高登-莱维特JosephGordon-Levitt饰），就此赖下不走。附近的杂货店员妮可（娜塔丽·波曼NataliePortman饰）时常关心T.J，令他对她产生暧昧感情，同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩，两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人，他们的人生都在被彼此改变